De förvärvade tillgångarna genererar för närvarande intäkter som uppgår till cirka 1 miljon euro per kvartal, med en rörelsemarginal på cirka 75 procent. De genererade intäkterna kommer huvudsakligen från licensierade operatörer i de reglerade kasino- och pokermarknaderna i delstaterna New Jersey och Nevada. Efter förvärvet uppskattas att närmare 50 procent av Catena Medias intäkter genereras från reglerade marknader. De förvärvade tillgångarna, till exempel playnj.com och uspoker.com, att ha en direkt positiv effekt på Catena Medias sökintäkter från och med konsolideringsdatumet 15 januari 2017.

Förutom de affiliate-tillgångar som adresserar marknaderna i New Jersey och Nevada - och som ingår i inköpspriset - förvärvar Catena Media en rad tillgångar som förväntas generera betydande intäkter om, och när, andra amerikanska delstater omreglerar iGaming.

Genom förvärvet adderar Catena Media tre nya vertikaler till sin verksamhet. Förutom poker förvärvar bolaget webbplatser som verkar inom Esports och Daily Fantasy Sports.

"Vi är mycket glada över denna möjlighet som inte bara gör Catena Media till den största reglerade casino-affiliate-aktören i USA, men som också placerar oss i pole position för att dra nytta av ytterligare omreglering i vad som har potential att bli världens största iGaming-marknad. Detta är ett viktigt steg i att förverkliga vår vision att bli världens främsta leverantör av högkvalitativa iGaming-leads", säger Robert Andersson, vd för Catena Media.

Idag står den amerikanska marknaden för cirka 20 procent av den totala online-casinomarknaden. I USA har vissa stater omreglerats till att tillåta online-spel, såsom Nevada (poker), Delaware (alla speltyper) och New Jersey (alla speltyper). Initiativ pågår även för att omreglera i andra stater.

"Vi är imponerade av Catena Media och är entusiastiska över att bli en del av ett starkt och erfaret team som kommer att hjälpa oss att förverkliga många strategiska och ekonomiska fördelar som förväntas av kontinuerlig omreglering i USA. Vi ser fram emot att fortsätta resan vi har börjat, och Catena Media är en perfekt partner för oss", säger Aaron McCann, medgrundare och en av säljarna.

Uppgifter om transaktionsstruktur

Den initiala köpeskillingen uppgår till 15 miljoner dollar, varav 25 procent kommer att erläggas med 440 669  nya Catena Media-aktier. Ytterligare köpeskilling kan uppgå till maximalt 45 miljoner dollar, varav hälften kan betalas i aktier, och som baseras på omsättningsutvecklingen under de närmaste tre åren. I ett rimligt scenario, med en total köpeskilling om 20,5 miljoner dollar, måste säljarna generera en omsättningstillväxt på mer än 150 procent under perioden.

I affären ingår även villkor avseende ytterligare tillgångar som förväntas generera intäkter om, och när, andra amerikanska delstater omreglerar iGaming. Intäkterna från dessa tillgångar, vilket inkluderar eSports och Daily Fantasy Sport-tillgångar, omfattas inte av tilläggsköpeskilling ovan. Säljarna har rätt till 50 procent av nettovinsten som genereras från tillgångarna framöver. Säljarna har en säljoption efter 3, 5 eller 10 år medan Catena Media har en köpoption efter 7 eller 10 år, som kan användas för att Catena Media ska förvärva säljarnas rätt till nettovinsten. Köpeskillingen kommer att vara mellan 2,5 och 3 gånger den vinst som genereras från dessa tillgångar 12 månader innan utnyttjandet av optionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD, tel: +356 770 329 28, e-mail: [email protected]
www.catenamedia.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2016 kl. 07.30 CET.

Om Catena Media  

Catena Media är en snabbväxande aktör inom prestationsgenererad marknadsföring och leadsgenerering inom iGaming med portaler som AskGamblers och RightCasino. Koncernen har genom stark organisk tillväxt och bolagsförvärv etablerat en ledande ställning på sina huvudmarknader. Catena Medias aktier noterades på Nasdaq Stockholm First North Premier i februari 2016. Vid utgången av det tredje kvartalet 2016 uppgick Koncernens omsättning till cirka 34.0 miljoner euro på rullande tolv månaders basis. Koncernen grundades 2012 och har i dagsläget cirka 200 medarbetare, med huvudkontor beläget på Malta. Avanza är Bolagets Certified Advisor.