Obligationslånet kommer att löpa med en rörlig ränta om Euribor 3m + 6.75% samt ha ett totalt rambelopp om 100 miljoner euro. Catena Media avser att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm inom 30 dagar från emissionsdagen. Likviden från obligationsemissionen kommer att användas för att ytterligare stärka Catena Medias position som en av de ledande aktörerna inom prestationsgenererad marknadsföring och leadgenerering inom iGaming och sportsbetting.

Catena Medias förändrade kapitalstruktur innebär en hög grad av finansiell flexibilitet som leder till att bolagets tillväxtmål på kort- till medellång sikt kan komma att överstiga det tidigare kommunicerade finansiella målet. Koncernens utdelningsmöjligheter är reglerade i obligationsvillkoren och Koncernen kommer att ha möjlighet att årligen dela ut upp till 50 procent av föregående års resultat efter skatt.

”Vi är mycket nöjda med det stora intresse investerarna visat, vilket är ett bra bevis på att vi lyckats bygga ett förtroende för vår affärsmodell och våra tillväxtplaner. Likviden från emissionen gör att vi kan växla upp våra planer ytterligare”, säger Robert Andersson, vd Catena Media. 

Carnegie Investment Bank och Swedbank har engagerats som Joint Bookrunners och Gernandt & Danielsson har engagerats som legal rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD, tel: +356 770 329 28, e-mail: [email protected]
www.catenamedia.com

Denna information är sådan information som Catena Media p.l.c är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september 2016 kl. 08.00 CET.

Om Catena Media

Catena Media är en snabbväxande aktör inom prestationsgenererad marknadsföring och leadsgenerering inom iGaming. Koncernen har genom stark organisk tillväxt och bolagsförvärv etablerat en ledande ställning på sina huvudmarknader. Catena Medias aktier noterades på Nasdaq Stockholm First North Premier i februari 2016. Vid utgången av det andra kvartalet 2016 uppgick Koncernens omsättning till cirka 27.0 miljoner euro på rullande tolv månaders basis. Koncernen grundades 2012 och har i dagsläget över 150 medarbetare, med huvudkontor beläget på Malta.